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こんなお悩み無いですか?

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    「税理士の仕事はAIに代わられる」と聞くたび、事務所の先行きが気になる


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    AIを入れてみたいが、何を任せて、何を人が見るべきか、線が引けない


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    顧問先ごとの「さじ加減」が、所長やベテラン職員の頭の中にしかない


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    人を採っても育つまでに時間がかかり、判断を任せられる職員がなかなか増えない


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    手続きに追われて、顧問先の相談にじっくり応える時間が取れない


税理士・会計事務所のAI活用|任せる手続きと残す判断

check!

AIに任せる手続きと、人が決める判断を、
分けて考える


AIが得意なのは、決まった手順をこなすこと。
税理士・会計事務所の仕事には、顧問先の事情をくんで「この場合はこうする」と決める判断が、
何層にも重なっています。属人化には2種類あります。
AIで代わりがきく手続きの属人化は、AIで解ける。
解けないのは、人の判断が積み重なった部分です。
そこを引き出して、事務所に残します。

  • Point 01

    引き出す

    所長やベテラン職員の判断を、 AIとの対話で言葉にする

    外から答えを持ち込むのではなく、その人だけが持つ判断や勘を引き出して、言葉にしていきます。


  • Point 02

    つむぐ

    AIに任せる手続きと、
    人が決める判断の基準とを切り分けて残す

    ベテランの経験と次の世代を対話でつなぎ、財産(ノウハウ)に変えていきます。

  • Point 03

    自律自走

    判断の基準を職員どうしで共有し、
    事務所として回る状態を目指す

    引き継いで終わりにせず、次の世代が自分で考えて動けるまで伴走します。

CASE STORY


「手続きの仕事のままでは、この先通用しなくなる」 ― 多くの顧問先を抱える、ある事務所で


手続きがAIに置きかわっていくなかで、相談と判断の仕事へ


きっかけは、業界全体に広がる不安でした。多くの顧問先を抱える、ある士業の事務所様。
AIで手続きの仕事が大きく変わっていくなかで、「手続きの仕事のままでは、この先通用しなくなる」
という声が上がっていました。

大事なのは、手続きを速くすることだけではありません。
顧問先からの相談に応えて判断する仕事を、どう増やしていくか。
ただ、その判断は経験のある方の頭の中にあって、ほかの人に引き継げる形になっていません。
ここが、「属人化をほどく」という私たちの考えと重なりました。

私たちが取り組んでいくのは、顧問先から相談を受けたときに、経験のある方が
「何を見て、どう決めているか」を、一つずつ言葉にしていくことです。引き出すのはAI、決めるのは人。
そのやり方で、手続き中心の仕事から、相談に応えて判断する仕事へ少しずつ移っていけるよう、
続けられる形になるまで伴走していきます。
税理士・会計事務所にも、同じ課題がやってきます。
AIに任せられる手続きと、人にしか決められない判断。

まずは、どの判断が「その人の頭の中だけ」にあるのかを、一緒に見つけるところから始められます。

CONCEPT

AIに任せるのは手続き。残すのは「判断」


「引き出すのはAI、決めるのは人」
マニュアルに書けるのは、手順まで。マニュアルに書けない「判断」こそ、引き出して残す。
それが私たちの考えです。
所長やベテラン職員が経験の中で身につけてきた勘や判断を、AIとの対話で引き出して、見える形に整えます。
そうすることで、判断が一人に偏らない事務所をつくります。
事務所の中でその知恵をつなぐ「ナレッジ・コーディネーター」(現場の知恵を引き出してまとめる役)を育て、
事務所に残していきます。
人が採りにくい時代でも、判断の基準が共有されていれば、少ない人数で顧問先の相談に応え続けられます。

・事務所全体の属人化を見直したいときは「業務の属人化を解消する(総合)」をご覧ください。

・ノウハウを事務所の中で共有したいときは「社内のノウハウ共有・暗黙知の形式知化」もあわせてどうぞ。

・ベテラン職員からの引き継ぎには「ベテランの退職・引き継ぎ」をお役立てください。

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【私の使命と行動】

自律的に躍動する組織を体現する

私は代表取締役として、お客様に「強い組織」を提案する立場であるからこそ、まずは私自身と当社の従業員が、その理想を体現する存在でありたいと考えています。 私自身が先頭に立って組織を率い、私たち従業員が自ら理想を実践する姿をお客様へお見せすることにより、最大限の誠実さをお伝えできると信じています。

「ヒト×組織が持つチカラを引き出し、日本の中堅・中小企業を強くする」。このビジョンのもと、皆様に寄り添い、共に歩み続けてまいります。


株式会社TSUMUGU 代表取締役社長 美才治 明則

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人が変わり、組織が変わり、未来へつながる。
株式会社TSUMUGUは、個人のポテンシャルを最大化し、自走する組織づくりを全国で伴走サポートしています。たとえ人が変わっても成果を上げ続ける、
強い現場をともにつむぎます。

株式会社TSUMUGU

住所

〒141-0021

東京都品川区上大崎二丁目17番6号 千里馬ビル 5階

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電話番号

03-5324-2527

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代表者名 美才治 明則
組織変革や事業戦略に関するご相談は、お電話などで承っております。初回のヒアリングでは、企業様の現状や課題を丁寧にお伺いし、最適な支援内容をご提案いたします。訪問型のサービスとして、企業様のもとへ直接お伺いします。
お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

「AIをどこまで任せていいのか、まだ決めきれない」
その段階からで構いません。
事務所のどの判断から残せばいいかを、
一緒に整理します。

Contact

お問い合わせ

何をAIに任せて、何を人が決めるか
まだ整理できていない段階でも大丈夫です。
お話をうかがいながら、いっしょに見つけていきます。

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内容を確認のうえ、担当より折り返しご連絡します。

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